Η κατάσταση τόσο στην Ελλάδα όσο και στα Βαλκάνια είναι ζοφερή. Ο Ζαχάρωφ προτείνει στον Μίλτο να φύγει ξανά για τη Ρωσία. Το ξέσπασμα των Βαλκανικών Πολέμων, βρίσκει την Ιφιγένεια μαθητή, οργανώνει έρανους και διανέμει προπαγανδιστικό υλικό υπέρ της Ελλάδας. Ο Μίλτος αποφασίζει, παρά την αντίθεση και τους φόβους της Ιφιγένειας να ενταχθεί στον ελληνικό στρατό και να πολεμήσει στην πρώτη γραμμή – η σημαντική δράση της Ιφιγένειας στο Παρίσι υπέρ της Ελλάδας και η συμμετοχή του Μίλτου στον πρώτο Βαλκανικό πόλεμο από τον ελληνικό στρατό, θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα για την Οι οικογένειες Νικολαΐδης και Παυλίδης.